第十(shí)作(zuò)　　荒涼(liáng)とした北国を旅する眠(mián)狂四郎（市(shì)川(chuān)雷(léi)蔵(zāng)）は、侍(shì)を襲い密書を奪い取る一(yī)団(tuán)を目(mù)撃(jī)したことから、家老(lǎo)の稲(dào)田外記（安(ān)部(bù)徹(chè)）と堀(kū)妥女正（小沢(zé)栄(róng)太(tài)郎）が対(duì)立する佐(zuǒ)伯(bó)藩(fān)のお家騒(sāo)動(dòng)に巻(juàn)き込(yū)まれる外記派からは密書を奪ったと誤(wù)解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次(cì)々と襲い来る美女たちの誘(yòu)惑(huò)の罠(mín)をからくも切(qiè)り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬(lài)辰(chén)馬(mǎ)（田村高(gāo)廣(guǎng)）・妥女正派から雇われた剣(jiàn)の使(shǐ)い手・野(yě)々宮(gōng)甚(shén)内(nèi)（伊(yī)藤(téng)雄(xióng)之(zhī)助(zhù)）と刃(rèn)を交えつつも奇(qí)妙(miào)な友(yǒu)情を抱くようになるが…