幕(mù)府末年的海(hǎi)阪(bǎn)藩，下级(jí)武士清兵卫（真(zhēn)田(tián)广(guǎng)之）在(zài)妻子(zǐ)病逝后，以(yǐ)微薄(báo)薪(xīn)俸(fèng)独自照料痴(chī)呆(dāi)老(lǎo)母和两(liǎng)个(gè)年幼女儿，由于每(měi)日结束🔚工(gōng)作(zuò)后都是匆匆回家从(cóng)不参加应酬(chóu)，他被同僚(liáo)们戏(xì)称为(wèi)“黄(huáng)昏(hūn)的清兵卫”。与(yǔ)清兵卫青梅竹(zhú)马(mǎ)的朋江（宫泽里惠(huì)）同丈(zhàng)夫离(lí)婚(hūn)回到娘家后，常(cháng)到清兵卫家代(dài)他照顾(gù)母亲和女儿，招来(lái)不少(shǎo)蜚言蜚语(yǔ)。清兵卫显(xiǎn)露高超(chāo)剑技(jì)击(jī)退了无(wú)理(lǐ)纠(jiū)缠(chán)的朋江的前夫，然而(ér)当(dāng)朋江的哥哥建议(yì)他迎(yíng)娶朋江时(shí)，他却(què)因(yīn)不想让(ràng)朋江吃苦婉(wǎn)拒(jù)了好(hǎo)意，致(zhì)使朋江自此绝迹于他家。藩主(zhǔ)得(dé)知清兵卫的才(cái)能(néng)后，强命他前去(qù)处决(jué)一名力(lì)敌(dí)数(shù)人据守不出(chū)的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表(biǎo)白(bái)了隐藏(cáng)心底(dǐ)已久(jiǔ)的爱(ài)意，不想对方已经答(dá)应另一门(mén)亲事(shì)，清兵卫黯然踏(tà)上生(shēng)死未卜之途(tú)