该(gāi)剧以清末民初(chū)封建(jiàn)王(wáng)朝(cháo)的没落(luò)与社(shè)会转型为背(bèi)景(jǐng)，讲(jiǎng)述(shù)民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀(huái)，传承、保护国粹的故事有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨(guǐ)迹则(zé)由前半部的以报杀父之仇、让(ràng)“莫氏手彩”重振江湖为主，转变(biàn)为后半部的以对抗(kàng)日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。　　有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的沈家堂彩、莫氏手彩和南方的鬼道戏法。同类(lèi)相从，在民间争奇斗艳(yàn)。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷(qióng)尽(jǐn)卑劣行径(jìng)，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以沈家堂彩掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热(rè)爱和珍(zhēn)惜(xī)祖(zǔ)传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧(jù)官府淫威，斗智(zhì)斗勇(yǒng)，誓死保护国粹，不遗余(yú)力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。　　全剧由复仇与保护国粹两条主线纵(zòng)贯其中。 狮(shī)子头沈万奎是一个善(shàn)良(liáng)、正派、敬(jìng)业的民间艺人。传承、光(guāng)大民间艺术、提(tí)升中华戏法的地位(wèi)是他的毕(bì)生追(zhuī)求(qiú)。但他一开始只(zhǐ)是为艺术而艺术，不问(wèn)政治，不探(tàn)国事。艰难打拼(pīn)十(shí)多年，堂彩戏法已名震(zhèn)江湖，终于使昔日摆摊撂(liào)地的民间戏法登(dēng)上了大雅(yǎ)之堂。为使传统艺术后继(jì)有人，公开向(xiàng)民间招(zhāo)收弟子。此时南派鬼道戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾(jǐn)前来投奔(bēn)，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓(tuò)展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期(qī)处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷(tōu)盗(dào)、抢劫(jié)、诱骗、投毒(dú)、绑架(jià)、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协(xié)助下，一次又一次与日本人周旋，即(jí)便面临(lín)生命危险也不屈(qū)服，维护了中国人的尊(zūn)严(yán)，保住(zhù)了国宝，使武藤章阴谋彻(chè)底破(pò)败。二是地方官吏既将他视为赚(zhuàn)钱(qián)的工(gōng)具(jù)，又将他视为发达的绊(bàn)脚石，对他盘(pán)剥、打压、诬陷，多方干(gàn)扰(rǎo)、遏(è)制，使他在戏法事业上举(jǔ)步(bù)维艰。特别(bié)是袁克定将他当作政治筹(chóu)码(mǎ)，甚(shén)至将他关进(jìn)大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺(tǐng)身而出，利(lì)用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受(shòu)了许(xǔ)多曲折(zhé)。面对来宝，他虽有疑(yí)忌(jì)，但总有一种负(fù)疚(jiù)感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤(hè)立鸡(jī)群时，由于固执(zhí)与轻信谗(chán)言(yán)，不能摆脱徒弟爱巧的这一传统意识，在爱徒面前上当吃(chī)亏(kuī)后悔(huǐ)之莫及。但沈万奎高(gāo)风亮(liàng)节，当来宝觉(jué)醒(xǐng)之后，不但没有责(zé)怪来宝，反而对又一次生命垂(chuí)危的来宝及时施(shī)救(jiù)。他的精(jīng)神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝(yùn)酿(niàng)着更大的发展。 来宝（莫无形）是由乞丐成长起来的新(xīn)一代艺人。他的人生目标(biāo)是报杀父之仇、使销(xiāo)声匿(nì)迹的莫氏手彩重振江湖。这是一个复杂的人物形象：在外敌面前有民族(zú)正义感，对下层人群有狭义之心，替(tì)官府效(xiào)力却又是麻烦(fán)制造者；他是下层民众朴素伦(lún)理(lǐ)与劣根(gēn)性的综合体，其基本人格(gé)既有乞丐群体养(yǎng)成的野(yě)性，又有帝、封压迫下心灵(líng)扭曲的特征(zhēng)。他的复仇历程(chéng)经(jīng)历了两个截(jié)然不同的阶段。一开始由于认识的局(jú)限(xiàn)性，导(dǎo)致行动的盲(máng)目性。他将沈万奎当作复仇对象，制订(dìng)掌握'仇人'绝技打败'仇人'的计划，伪装(zhuāng)身份(fèn)三番(fān)五(wǔ)次接(jiē)近(jìn)沈万奎，竟然成功潜伏(fú)仇家拜(bài)师学艺，并且逐(zhú)渐(jiàn)骗取沈万奎的信任，最后成为堂彩戏法的衣(yī)钵(bō)传人。当他学艺成名后，复仇机(jī)会成熟，但一方面因与沈万奎之女(nǚ)沈欣萍感情日笃(dǔ)，另一方面又因父亲的惨(cǎn)死怨(yuàn)恨难消(xiāo)，复仇处于矛盾状(zhuàng)态(tài)。但终究(jiū)在沈家班(bān)献艺袁世凯就任大总统典(diǎn)礼(lǐ)之时，造成压轴(zhóu)节目穿帮，袁世凯大发淫威，沈万奎及众弟子被打入大牢。他巧妙逃(táo)脱之后自立门户(hù)，打出莫氏手彩旗(qí)号，并改(gǎi)名莫无形，决(jué)心雄(xióng)霸(bà)江湖，弘(hóng)扬(yáng)父业。可是他的功夫(fū)特色(sè)其实(shí)是堂彩戏法，而非(fēi)莫氏手彩。偏偏不久正宗(zōng)的莫氏手彩现身江湖。掌握这一技艺的竟是年轻的剃头匠(jiàng)、寄(jì)居(jū)沈家的耿杰。莫无形与耿杰展开了较量(liàng)，却发现他是自己的孪(luán)生弟弟，并得知父亲被害真相，此时方知错怪了沈万奎。复仇转入第(dì)二阶段。面对顽(wán)敌，巧妙周旋，与弟弟联手对付(fù)真正的仇人日本魔术师武藤章。此时的莫无形（来宝）正义感占(zhàn)了上风，思(sī)想(xiǎng)得到升华。在反袁斗争的紧(jǐn)急(jí)关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳(láo)。　　伴随着两条主线，另有四条副线推动情节发展。知府师爷(yé)金(jīn)大人为虎作伥(chāng)，成为日本人抢夺国宝的帮凶(xiōng)；丐帮帮主毛(máo)头既是复仇的同情者，更是保护国粹的支持者，后来成为革命党人联络(luò)民间艺人的桥(qiáo)梁(liáng)；剃头出身的莫希(xī)声意外成为莫氏手彩的传人，他与沈欣萍真诚(chéng)相恋(liàn)，又与莫无形有着同胞(bāo)兄弟的情分，成为一条重要的情感与矛盾链(liàn)；袁克定为了复辟帝制，将魔术艺人卷入政治漩(xuán)涡(wō)，沈万奎和他的弟子累(lěi)遭迫害，但袁氏最终搬(bān)起石头砸了自己的脚。这四条副线交(jiāo)织(zhī)其中，更使人物关系错综复杂，剧情扑(pū)朔(shuò)迷(mí)离。 全剧以武藤章的灭(miè)亡(wáng)与护国战(zhàn)争打响(xiǎng)而告(gào)终。