茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事(shì)已高，家财(cái)万(wàn)贯(guàn)，可是没有子嗣(sì)，也就没有名正言(yán)顺(shùn)的继承者(zhě)，为此(cǐ)，她找到了女(nǚ)巫(wū)师(shī)布兰奇（芭芭拉·哈(hā)里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾(céng)有一个私(sī)生(shēng)子，被(bèi)她送给别人抚(fǔ)养，如今，她想找到这个可怜的孩(hái)子，让他继承家产。 　　就这样(yàng)，布兰奇和(hé)情人乔治（布鲁斯·邓恩(ēn) Bruce Dern 饰）一起(qǐ)展开了调(diào)查(chá)，得(dé)知(zhī)领养茱莉亚外(wài)甥(shēng)的那个家庭全(quán)员葬身(shēn)于大(dà)火之中，而(ér)放(fàng)火的不(bù)是别人，正是他们(men)想要(yào)找的那个人——爱德华（威(wēi)廉(lián)姆·德瓦(wǎ)内 William Devane 饰）。如今的爱德华改(gǎi)名换姓(xìng)，成为了一位珠(zhū)宝(bǎo)商，狡(jiǎo)猾(huá)的他害(hài)怕当年的罪行曝(pù)光，于是雇(gù)佣(yōng)了当年帮(bāng)他脱罪的马罗尼（艾(ài)德·劳(láo)特 Ed Lauter 饰），让他将(jiāng)布兰奇一行人杀(shā)死(sǐ)