唐玄(xuán)宗(zōng)（刘长(zhǎng)纯(chún) 饰）生命垂(chuí)危(wēi)之际十(shí)分想(xiǎng)念曾经(jīng)深(shēn)爱(ài)的贵妃，希(xī)望(wàng)找到画圣吴道子（午(wǔ)马(mǎ) 饰）替(tì)自己画一张(zhāng)贵妃像(xiàng)，以解(jiě)思(sī)念之苦(kǔ)青年(nián)画师(shī)唐安州（许(xǔ)凝(níng) 饰）就(jiù)此踏(tà)上(shàng)了寻(xún)找吴道子的旅(lǚ)途(tú)，一路(lù)来到青羊镇(zhèn)，在(zài)客栈遇(yù)见了一位穿(chuān)着邋遢(tà)疯癫(diān)的老乞丐。　　种种迹(jì)象表(biǎo)明，老乞丐其(qí)实隐瞒(mán)了自己的身世，而(ér)他(tā)的真(zhēn)实身份，应该(gāi)正是遁世的吴道子。为(wèi)了引(yǐn)蛇(shé)出(chū)洞(dòng)，唐安州设(shè)下了重重计谋(móu)，却(què)总(zǒng)是被聪(cōng)明绝(jué)顶(dǐng)的老乞丐和(hé)客栈掌柜(guì)红绛（郭(guō)珍(zhēn)霓(ní) 饰）耍(shuǎ)弄(nòng)，颜(yán)面尽(jǐn)失(shī)。最(zuì)终(zhōng)，唐安州掌握(wò)了红绛身世的把(bǎ)柄(bǐng)以此相要(yào)挟(xié)，无奈(nài)之下，老乞丐只(zhǐ)得(dé)将唐安州领(lǐng)到了一处(chù)坟前(qián)，告(gào)诉(sù)唐安州，坟中埋葬(zàng)的正是吴道子。